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给杨天明的教导大队补充了1000多人外，又从剩余的6200新兵中抽出500多文化水平还可以的人员补充到各工作组中，以加强今后一段时期内工作组的力量。至于剩余5700多人，赵振中将其编成了10个炮兵营，其中大珠山基地有3个，沂蒙控制区有7个。每个营装备一个连的81口径迫击炮，两个连的75口径野炮。
大珠山基地的武器库中的火炮除了留下了48门75口径火炮、12门155口径重炮以及一些迫击炮外，其他72门75口径火炮，60门155口径重炮都被暗中运输到了沂蒙护卫军控制区域建设好的武器库中存放起来。
从10月份开始，赵振中便开始派出工作组，进入到沂水、莱芜、新泰三县县城15公里以外的区域开展起农村工作来，并由远及近向县城方向压缩。而几个团的驻军和杨天明的侦通大队则对交通要道和县城周围进行封锁。
在10月底的时候，得知谷海川团以另类方式击败张宗昌派来收复蒙阴的那个团后，结合张宗昌在河南的战局形势，赵振中判断今年冬季很可能张宗昌无暇顾及沂蒙的情况。于是，便进一步命令各部加强工作力度，同时将谷海川团的战例加以点评后抄送各团学习。
农村工作组在各部驻军的配合下，加上前期的情况侦察得很清楚，因此各项工作有条不紊，开展的很顺利。赵振中除了命令各部提高警戒外，边将主要精力放在了防御工事建设上。利用现在大地还未封冻的有利时机，提前做好冬季施工的各项准备。
依据山体、河流等具体形势，赵振中确定了沂蒙根据地四围防线的大致体系：北面依托泰山余脉、鲁山、沂山；东面依托沂山、浮来山；南面依托蒙山、浮来山余脉、沂河；西边依托泰山余脉、徂徕山、莲花山以及芜汶河等。
先把沂蒙新莱纳入这个防御体系之中，其后再以此为依托向外发展。至少临朐南部、安丘西南部以及蒙山以南、尼山以北、泗水河以东的费县区域可以纳入随后的扩张范围。
当然，在防御体系没有建立起来之前，就需要采用大量地雷来圈地了。
整个1927年冬季的沂蒙山区，到处是火热的场面。
新扩张区域中的农民们在工作组的带领下，展开了一系列动作：清除地主恶霸、土豪劣绅；分田地、分粮食；修建农田水利；整修道路交通。
而以4个工兵营、3个俘虏劳改营为主体的建设队伍冒着严寒在沂山以东的穆陵关一带、鲁村以北的鲁山一带、吐丝口以北的泰山余脉一带、范镇以北的大汶河、芜汶河一带、新泰以西的徂徕山、宫里和蒙山余脉一带、蒙山东部北面的葛狗、青驼一带开展起大规模的防御工事建设来。
对于可依靠山体的地方，防御工事的修建相对要简单一些，但对于莱芜和泰安之间、新泰和泰安之间以及青驼、葛沟之间相对平缓的山间沟谷地带，赵振中只能打起山谷两侧石壁和附近河流的主意。
葛沟和青驼附近是沂河、东汶河、小沂河三条水流的交汇场所，而泰安和莱芜之间的范镇一带则是大汶河和芜汶河的交汇地带，赵振中干脆指导工兵分别在几处河道交汇的上游利用炸药进行连续爆破，各炸出一条宽20多米，深5米的沟渠来，与下游交汇河流呈三角形分布。不过，每条沟渠暂时都不与两侧的河流沟通，以避免进水，好方便下一步施工。
在每一处通向外部的交通要道上，赵振中都依据附近山体、河流，建设了众多的隐蔽火力点。其中有不少是在山壁的岩石上直接开凿石洞，等里面建设好后，再在外面用钢筋水泥混凝土建设好坚固的隐蔽防卫设施。这样，以河流交汇形成的水泊和水泊后面的大小火力点正面阻击敌人，以两侧山壁上的排列的侧向火力点拦截敌人，可形成有效的交叉火力网。而由于水泊的存在，敌人的重武器无法抵近攻击，在远处攻击的话，对水泊后的正面坚固工事和两旁山壁上的侧面工事打击效果又极其有限。
只要这个体系初步建立起来，用较少的兵力发扬火力优势，抵挡住张宗昌和北伐军等缺乏重炮的国内军队完全没有问题。至于以后日军的重炮，那还有10年左右的时间，足够建立起更为完善的防御工事了。
随着一些关键位置的防御工事建设完成，1928年1月底的时候，赵振中命令各部夺取三个县城。
沂水、莱芜、新泰三县县城中的几位知事老爷早在今年冬季赵振中动手压缩三县县城控制区域的时候，就感到不妙，加上张宗昌在河南又吃了败仗，便各自找借口以看病、探亲访友等名义暂时离开县城或到济南或到青岛等地观望起风声来。
当赵振中命令夺取三个县城的命令下达后，邹德贵带团攻打沂水县城；姜一山带团攻打莱芜县城；杜义山带团攻打新泰县城；谷海川团防备临沂可能来的敌人；张明瑞团则驻守在蒙阴县境内；杨天明大队监控穆陵关要道并向前突出，以防范胶州、诸城方向。
在强大的火力和绝对优势兵力面前，各县只有2、3百人的警备队根本不是对手，加上各县知事不在，警备队长也不愿卖命，三个县城当天便被拿下。
这样，沂、蒙、新、莱四县县境全部落入护卫军控制之中。而随着四围防御工事的不断完善，整个控制区域内各项工作的不断展开，护卫军的根基也日渐巩固，
给杨天明的教导大队补充了1000多人外，又从剩余的6200新兵中抽出500多文化水平还可以的人员补充到各工作组中，以加强今后一段时期内工作组的力量。至于剩余5700多人，赵振中将其编成了10个炮兵营，其中大珠山基地有3个，沂蒙控制区有7个。每个营装备一个连的81口径迫击炮，两个连的75口径野炮。
大珠山基地的武器库中的火炮除了留下了48门75口径火炮、12门155口径重炮以及一些迫击炮外，其他72门75口径火炮，60门155口径重炮都被暗中运输到了沂蒙护卫军控制区域建设好的武器库中存放起来。
从10月份开始，赵振中便开始派出工作组，进入到沂水、莱芜、新泰三县县城15公里以外的区域开展起农村工作来，并由远及近向县城方向压缩。而几个团的驻军和杨天明的侦通大队则对交通要道和县城周围进行封锁。
在10月底的时候，得知谷海川团以另类方式击败张宗昌派来收复蒙阴的那个团后，结合张宗昌在河南的战局形势，赵振中判断今年冬季很可能张宗昌无暇顾及沂蒙的情况。于是，便进一步命令各部加强工作力度，同时将谷海川团的战例加以点评后抄送各团学习。
农村工作组在各部驻军的配合下，加上前期的情况侦察得很清楚，因此各项工作有条不紊，开展的很顺利。赵振中除了命令各部提高警戒外，边将主要精力放在了防御工事建设上。利用现在大地还未封冻的有利时机，提前做好冬季施工的各项准备。
依据山体、河流等具体形势，赵振中确定了沂蒙根据地四围防线的大致体系：北面依托泰山余脉、鲁山、沂山；东面依托沂山、浮来山；南面依托蒙山、浮来山余脉、沂河；西边依托泰山余脉、徂徕山、莲花山以及芜汶河等。
先把沂蒙新莱纳入这个防御体系之中，其后再以此为依托向外发展。至少临朐南部、安丘西南部以及蒙山以南、尼山以北、泗水河以东的费县区域可以纳入随后的扩张范围。
当然，在防御体系没有建立起来之前，就需要采用大量地雷来圈地了。
整个1927年冬季的沂蒙山区，到处是火热的场面。
新扩张区域中的农民们在工作组的带领下，展开了一系列动作：清除地主恶霸、土豪劣绅；分田地、分粮食；修建农田水利；整修道路交通。
而以4个工兵营、3个俘虏劳改营为主体的建设队伍冒着严寒在沂山以东的穆陵关一带、鲁村以北的鲁山一带、吐丝口以北的泰山余脉一带、范镇以北的大汶河、芜汶河一带、新泰以西的徂徕山、宫里和蒙山余脉一带、蒙山东部北面的葛狗、青驼一带开展起大规模的防御工事建设来。
对于可依靠山体的地方，防御工事的修建相对要简单一些，但对于莱芜和泰安之间、新泰和泰安之间以及青驼、葛沟之间相对平缓的山间沟谷地带，赵振中只能打起山谷两侧石壁和附近河流的主意。
葛沟和青驼附近是沂河、东汶河、小沂河三条水流的交汇场所，而泰安和莱芜之间的范镇一带则是大汶河和芜汶河的交汇地带，赵振中干脆指导工兵分别在几处河道交汇的上游利用炸药进行连续爆破，各炸出一条宽20多米，深5米的沟渠来，与下游交汇河流呈三角形分布。不过，每条沟渠暂时都不与两侧的河流沟通，以避免进水，好方便下一步施工。
在每一处通向外部的交通要道上，赵振中都依据附近山体、河流，建设了众多的隐蔽火力点。其中有不少是在山壁的岩石上直接开凿石洞，等里面建设好后，再在外面用钢筋水泥混凝土建设好坚固的隐蔽防卫设施。这样，以河流交汇形成的水泊和水泊后面的大小火力点正面阻击敌人，以两侧山壁上的排列的侧向火力点拦截敌人，可形成有效的交叉火力网。而由于水泊的存在，敌人的重武器无法抵近攻击，在远处攻击的话，对水泊后的正面坚固工事和两旁山壁上的侧面工事打击效果又极其有限。
只要这个体系初步建立起来，用较少的兵力发扬火力优势，抵挡住张宗昌和北伐军等缺乏重炮的国内军队完全没有问题。至于以后日军的重炮，那还有10年左右的时间，足够建立起更为完善的防御工事了。
随着一些关键位置的防御工事建设完成，1928年1月底的时候，赵振中命令各部夺取三个县城。
沂水、莱芜、新泰三县县城中的几位知事老爷早在今年冬季赵振中动手压缩三县县城控制区域的时候，就感到不妙，加上张宗昌在河南又吃了败仗，便各自找借口以看病、探亲访友等名义暂时离开县城或到济南或到青岛等地观望起风声来。
当赵振中命令夺取三个县城的命令下达后，邹德贵带团攻打沂水县城；姜一山带团攻打莱芜县城；杜义山带团攻打新泰县城；谷海川团防备临沂可能来的敌人；张明瑞团则驻守在蒙阴县境内；杨天明大队监控穆陵关要道并向前突出，以防范胶州、诸城方向。
在强大的火力和绝对优势兵力面前，各县只有2、3百人的警备队根本不是对手，加上各县知事不在，警备队长也不愿卖命，三个县城当天便被拿下。
这样，沂、蒙、新、莱四县县境全部落入护卫军控制之中。而随着四围防御工事的不断完善，整个控制区域内各项工作的不断展开，护卫军的根基也日渐巩固，